2018年4月4日，國家稅務(wù)總局出臺文件規(guī)定：自2018年5月1日起，銷售貨物原適用17%和11%稅率的，稅率分別調(diào)整為16%、10%；部分一般納稅人可轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。

此政策調(diào)整對于公司的銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和發(fā)票均會產(chǎn)生一定影響。
                                                                                              
      基于此調(diào)整，在產(chǎn)品中我們的應(yīng)對調(diào)整方案是什么？

針對稅率調(diào)整政策，在 KIS專業(yè)版和旗艦版 中該怎么做？

KIS

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 針對國家稅率調(diào)整政策，KIS專業(yè)版和旗艦版 需要對以下幾方面進行調(diào)整： 

1、稅率來源為物料的稅率調(diào)整

2、稅率來源為客戶或供應(yīng)商的稅率調(diào)整

3、價格資料方案的調(diào)整/采用價格方案政策的調(diào)整

4、5月1日之前訂單未開票單據(jù)調(diào)整

具體調(diào)整操作指引請點開下方鏈接：

金蝶KIS針對增值稅改革政策調(diào)整方案

針對稅率調(diào)整政策，在 K/3 WISE 系統(tǒng)中該怎么做？

K/3WISE

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針對稅率調(diào)整政策， 在金蝶K/3 WISE系統(tǒng)中，需要對以下業(yè)務(wù)進行調(diào)整：

物料（含存貨，新增物料）

客戶/供應(yīng)商

價格資料（含采購及銷售價格）

歷史存量單據(jù)

預(yù)收/預(yù)付

對賬平臺（含采購/委外，銷售）

具體調(diào)整操作指引請點開下方鏈接：

增值稅稅率下調(diào)！一文帶你看懂K/3 WISE應(yīng)對調(diào)整方案

二、神器調(diào)整法

稅率一鍵調(diào)整，高效快捷。

【名稱】：K/3 WISE 稅率調(diào)整服務(wù)工具

【適用版本】：本服務(wù)工具適用于K/3 WISE V12.2及以上版本

針對稅率調(diào)整政策，在 金蝶云 K/3 Cloud 系統(tǒng)中該怎么做？

金蝶云

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針對國家稅率調(diào)整政策，金蝶云 K/3 Cloud 需要對以下幾方面進行調(diào)整： 

1、稅務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

2、供應(yīng)商、客戶、物料、費用項目等基礎(chǔ)資料

3、憑證模板

4、價目表

5、業(yè)務(wù)單據(jù)（結(jié)合業(yè)務(wù)場景說明）

具體調(diào)整操作指引請點開下方鏈接：

溫馨提示：增值稅稅率下調(diào)，您的金蝶云系統(tǒng)需要這樣調(diào)整

針對稅率調(diào)整政策，在EAS 系統(tǒng)中該怎么做？

EAS

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 針對國家稅率調(diào)整政策，金蝶EAS系統(tǒng)需要對以下幾方面進行調(diào)整： 

1、存貨物料稅率批量調(diào)整

2、客戶（供應(yīng)商）稅率的調(diào)整

3、供貨價格稅率批量新增或調(diào)整

4、貨源清單稅率的調(diào)整 

5、采購策略與進項稅額調(diào)整

6、發(fā)票稅額調(diào)整

一、手工調(diào)整方法 

【操作步驟】

一、存貨物料稅率批量調(diào)整 

需要將物料中銷售資料的稅率批量修改為16%。

（1）登錄金蝶EAS主界面，依次單擊【企業(yè)建?！俊局鲾?shù)據(jù)】→【物料】，打開物料主界面，把物料資料切換成【銷售資料】，選擇所有物料點擊批量反核準(zhǔn)，如圖：

（2）在物料界面選中所有物料，在菜單欄或【業(yè)務(wù)】下點擊【批量修改】的按鈕，如圖：

（3）在物料批量修改維護界面的頁簽選擇【物料的銷售屬性】，組織機構(gòu)選擇對應(yīng)的銷售組織，字段選擇稅率，字段賦值輸入16，修改完成之后，批量核準(zhǔn)物料的銷售資料頁簽即可，如圖：

注意：物料的稅率在銷售資料頁簽，是按銷售組織隔離的，批量修改銷售資料頁簽的稅率，只能一個一個銷售組織的修改。

二、新增物料稅率調(diào)整 

在物料銷售資料屬性中手工設(shè)置稅率為16。

（1）進入金蝶EAS界面，在管理單元，依次單擊【企業(yè)建?！俊局鲾?shù)據(jù)】→【物料】，打開物料主界面，點擊【新增】按鈕，在物料新增界面維護好基本資料頁簽之后，選擇銷售資料，在稅率字段手工填寫16，如圖：

（2）在物料主界面的菜單欄點擊【分配到業(yè)務(wù)組織】（或分配到管理單元），在分配到業(yè)務(wù)組織單元界面的業(yè)務(wù)資料選擇銷售資料，勾選下級未分配物料的組織，然后在下面的基礎(chǔ)資料選擇未分配的物料勾選點擊保存即可，如圖：

三、客戶（供應(yīng)商）稅率調(diào)整 

在物料銷售資料屬性中手工設(shè)置稅率為16。

（1）登錄金蝶EAS主界面，依次單擊【企業(yè)建?！俊局鲾?shù)據(jù)】→【供應(yīng)商】，進入供應(yīng)商主界面，選中對應(yīng)創(chuàng)建組織的所有供應(yīng)商，把客戶基本資料的反核準(zhǔn)，如圖：

注意：基本資料反核準(zhǔn)只能在對應(yīng)的創(chuàng)建單元反核準(zhǔn)。

（2）批量反核準(zhǔn)客戶基本資料之后，選中供應(yīng)商點擊【批量修改】按鈕如圖十二，在批量修改界面頁簽選擇為供應(yīng)商，組織機構(gòu)不需要選擇，字段選擇為稅率，字段賦值為16，如圖：

（3）批量修改完成之后，在批量核準(zhǔn)該供應(yīng)商即可。（供應(yīng)商和客戶的操作步驟一致，請參照以上步驟修改即可。）

四、貨源清單稅率的調(diào)整 

問：2018年5月1日之前已經(jīng)制定了貨源清單，現(xiàn)在稅率發(fā)生變化了，怎么對貨源清單進行調(diào)整嗎？

解決方案：如果采購管理的參數(shù)“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”的參數(shù)為是；采購訂單、采購入庫單和采購?fù)素浬暾垎蔚亩惵嗜∝浽辞鍐尉S護的稅率字段，修改貨源清單，修改方式有兩種：1、把之前制定的采購訂單按采購組織批量反審核去修改；2、重新制定一份5月1日開始生效的貨源清單，重新制定方式有兩種：一是直接在系統(tǒng)中手工新增貨源清單然后審核，二是在系統(tǒng)外用EXCEL編輯好貨源清單，然后通過引入功能引入到系統(tǒng)，在分配給其他組織。

【通過Excel引入外部新建貨源清單】

（1）登錄金蝶EAS主界面，依次單擊【供應(yīng)鏈管理】→【采購管理】→【基礎(chǔ)資料】→【貨源清單維護】，進入貨源清單維護界面，然后在【文件】→【導(dǎo)出】導(dǎo)出貨源清單模板，在模板維護對應(yīng)的數(shù)據(jù)，如圖：

（2）在貨源清單的【文件】→【導(dǎo)入】，選維護的模板的，進行更新導(dǎo)入，如圖：

（3）在貨源清單菜單欄點擊【分配】，彈出貨源清單分配的窗口，選擇需要分配的組織，點擊確認(rèn)即可，如圖：

五、EAS稅率取數(shù)的規(guī)則 

EAS稅率取數(shù)的規(guī)則

【采購模塊單據(jù)稅率取值】

（1）取供貨價格中設(shè)置稅率值：

采購管理參數(shù)“PURORDER003訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”設(shè)置為【是】，且采購價格策略-策略定義中勾選【取供貨價格的稅率】，或者采購管理參數(shù)“PURORDER003訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”設(shè)置為【否】，但采購價格策略-策略定義中勾選【取供貨價格的稅率】時，新增采購申請單、采購訂單、采購?fù)素浬暾垎蔚炔少忣悊螕?jù)時，選擇供應(yīng)商和物料后，稅率自動取供貨價格中維護的稅率；

（2）取貨源清單中設(shè)置稅率值：

采購管理參數(shù)“PURORDER003訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”設(shè)置為【是】，且采購價格策略-策略定義中未勾選【取供貨價格的稅率】時，新增采購申請單、采購訂單、采購?fù)素浬暾垎蔚炔少忣悊螕?jù)時，選擇供應(yīng)商和物料后，稅率自動取貨源清單中維護的稅率

（3）取供應(yīng)商基礎(chǔ)資料中設(shè)置稅率值：

采購管理參數(shù)“PURORDER003訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”設(shè)置為【否】，且采購價格策略-策略定義中未勾選【取供貨價格的稅率】時，新增采購申請單、采購訂單、采購?fù)素浬暾垎蔚炔少忣悊螕?jù)時，選擇供應(yīng)商和物料后，稅率自動取貨源清單中維護的稅率。

【銷售模塊單據(jù)稅率取值】

銷售系統(tǒng)單據(jù)取稅率根據(jù)銷售管理參數(shù)“銷售單據(jù)按客戶資料取稅率”設(shè)置決定，參數(shù)為【是】時，單據(jù)取客戶基礎(chǔ)資料中設(shè)置稅率；參數(shù)為【否】時，單據(jù)取物料-銷售資料中維護的稅率。

六、歷史存量單據(jù)調(diào)整 

EAS系統(tǒng)的稅率銷售系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)來決定是取物料資料的稅率還是客戶資料的稅率；

采購系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)來決定是取供應(yīng)商資料的稅率還是貨源清單維護的稅率；

銷售系統(tǒng)的參數(shù)是銷售單據(jù)按客戶取稅率，參數(shù)值為否則取物料的銷售資料頁簽的稅率，參數(shù)值為是則取客戶基本資料頁簽的稅率。

采購系統(tǒng)的參數(shù)是訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率，參數(shù)值為否則取供應(yīng)商基本資料頁簽的稅率，參數(shù)值為是則取對應(yīng)滿足條件的貨源清單的稅率。

問：采購發(fā)票開票在2018年5月1日之后，發(fā)票的開票稅率是16%稅率，但是之前錄入的采購訂單是17%稅率，怎么調(diào)整稅率？

解決方案：

場景一：訂單已入庫未開票：5月1日前已下訂單，訂單報價為含稅單價117，稅率17%。訂單全部收料全部入庫，但未開票。5月1日之后開票，稅率調(diào)整為16%，購銷雙方協(xié)商同意含稅單價調(diào)整為116。

方案一：在【企業(yè)建?！俊緲I(yè)務(wù)規(guī)則】→【單據(jù)轉(zhuǎn)換】，進入規(guī)則配置界面，在左邊樹形結(jié)構(gòu)選擇【供應(yīng)鏈管理】→【庫存管理】→【采購入庫單】，選中采購入庫單，點擊新增的按鈕，新增一個用于5月之前已入庫未開票的規(guī)則把稅率字段設(shè)置固定為16%，如圖：

注意：分錄轉(zhuǎn)換規(guī)則關(guān)于價格的取值，只需要配置稅率的固定值，金額和應(yīng)收應(yīng)付的取值即可。詳細設(shè)置請下載：

【金蝶企業(yè)云盤】鏈接（手動復(fù)制粘貼至瀏覽器）：

https://pan.kingdee.com/s/MTAyNjEwNSw1NmZl

密碼：0268

方案二：正常參照之前單據(jù)，然后點擊【快捷錄入】，錄入稅率，可直接復(fù)制粘貼EXCEL文件某列數(shù)值，只有保存提交狀態(tài)才可以快捷錄入，不支持費用類型發(fā)票快捷錄入。

場景二：訂單全部入庫部分開票：5月1日前已下訂單，訂單報價為含稅單價117，稅率17%。訂單全部收料全部入庫，部分開票。5月1日之后再次開票，稅率調(diào)整為16%，購銷雙方協(xié)商同意含稅單價調(diào)整為116。

答：此時訂單金額與開票金額無法保持一致；之前開票的金額就是17%，后續(xù)發(fā)票已16%開票。

場景三：訂單部分入庫開票：5月1日前已下訂單，訂單報價為含稅單價117，稅率17%。訂單已經(jīng)部分入庫和開票。5月1日之后再次入庫開票，稅率調(diào)整為16%，購銷雙方協(xié)商同意含稅單價調(diào)整為116。

答：采購訂單做變更，把稅率變更成16%，未入庫的部分，按新的稅率和價格關(guān)聯(lián)生成。

注意：銷售系統(tǒng)的調(diào)整方式同采購系統(tǒng)。

七、8.2版本供貨價格稅率的調(diào)整 

金蝶EAS產(chǎn)品支持多種價格來源方式，用戶因業(yè)務(wù)需求設(shè)置了不同的價格來源后，根據(jù)價格來源取不同稅率。

【操作步驟】

（1）在【供應(yīng)鏈管理】→【采購價格】→【采購價格控制策略】，打開策略定義，如圖：

【說明】

（1）選擇【供貨價格】：且“取供貨價格的稅率”為“是”，則自動取供貨價格的稅率；

 “取供貨價格的稅率”為“是”且“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為是

優(yōu)先級：供貨價格稅率>貨源清單稅率>供應(yīng)商信息稅率

“取供貨價格的稅率”為“是”且“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為“否”

優(yōu)先級：供貨價格稅率>供應(yīng)商信息稅率

若“取供貨價格的稅率”為“否”“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為“是”，則自動取貨源清單的稅率。

優(yōu)先級：貨源清單稅率>供應(yīng)商信息稅率

若“取供貨價格的稅率”為“否”“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為“否”，則自動取供貨價格的稅率。

（2）選擇【最新價】：“取供貨價格的稅率”為“是”或為“否”且“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為“是”

優(yōu)先級：貨源清單稅率>供應(yīng)商信息稅率

“取供貨價格的稅率”為“是”或為“否”且“訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率”為“否”

優(yōu)先級：供應(yīng)商信息稅率

（3）選擇【不設(shè)置價格來源】：和【最新價】的取值一致；

二、神器調(diào)整法 

金蝶EAS稅率調(diào)整服務(wù)，工具配置連接數(shù)據(jù)庫，就可以一鍵調(diào)整稅率，不用任何前臺操作，節(jié)省人工，安全便捷。

【名稱】：金蝶EAS稅率調(diào)整工具

【適用版本】：本服務(wù)工具適用于EAS所有版本

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